TEL：0571-86875500 / 400-801-8806
來源：《能融天下》公眾號 作者：紅煒
中國光伏裝機量快速增長的同時，分布式光伏裝機占比也在快速增長，從2016年的12.25%快速上升至2021年的53.35%，分布式光伏中的BIPV（光電建筑一體化）正在成為越來越大的市場，有分析說：2022年-2025年，光伏建筑新增的實際市場空間分別可達1409億元、1742億元、2092億元、2235億元，其中BIPV市場空間分別可達211億元、349億元、558億元、766億元 。有人說BIPV時代到了。
在BIPV市場中有一家企業(yè)，老紅曾經(jīng)以為它是最獨特的、短期內難有競爭對手，這家企業(yè)就是龍焱能源。它的獨特之處在于兩個方面，一個是擁有全球領先的碲化鎘光伏技術，而碲化鎘光伏玻璃的可透視性是其他光伏玻璃無法比擬的。一個是從誕生那天起就把自己定位為“建材企業(yè)”，而其他光伏企業(yè)是因為有了BIPV市場才介入建材行業(yè)。龍焱不僅技術路線獨特、市場獨特，而且認知更獨特，很早就認識到：推廣碲化鎘光伏玻璃，應該首先強調它的建材功效，然后才強調它的發(fā)電功效。確定龍焱的主攻市場，應該選擇BIPV細分市場，而不是選擇同樣是碲化鎘光伏、已經(jīng)取得巨大成功的Firstsolar選擇的大型地面光伏電站市場。
因為技術路線和市場獨特、一時難有競爭對手，老紅過去一直以為龍焱可以按照自己的節(jié)奏不慌不忙的發(fā)展，甚至在《龍焱的另類光伏發(fā)展之路》一文中說：“碲化鎘薄膜光伏市場是慢慢發(fā)展的，是不能像晶硅光伏那樣可以靠大資本推動的”。
可老紅沒想到這個判斷，被光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展無情打臉了。技術的快速進步推動BIPV市場的快速擴大，市場的快速擴大推動資本的快速進入，資本的快速進入又推動BIPV時代的快速到來。這使得當前的BIPV市場，龍焱有了不少的的競爭者。在薄膜光伏的透明玻璃建材市場，既有中山瑞科碲化鎘光伏企業(yè)的快速崛起，又有數(shù)家鈣鈦礦光伏企業(yè)的來勢兇猛；在晶硅光伏與建材結合市場，既有光伏企業(yè)主動與建材企業(yè)結合的，就像隆基收購建材企業(yè)森特27.25%股權，又有建材企業(yè)主動與光伏企業(yè)結合的，就像東南網(wǎng)架收購光伏企業(yè)福斯特子公司51%股權?？傊砀鞣N思維、技術的資本的大舉進入，讓BIPV市場驟然熱鬧了起來。
而這一切的結果就是，龍焱的競爭環(huán)境變了，從少有競爭對手到競爭對手環(huán)伺，從可以慢慢發(fā)展到必須加快發(fā)展?？傊?，BIPV時代到了，考驗龍焱智慧的時候也到了。
對于這一點，老紅從龍焱“小吳總”近半年的微信朋友圈也感受到了。他從過去的“不愛說話”變成現(xiàn)在的“愛說話”了，而且不像許多光伏大佬，只是發(fā)布自己企業(yè)的成績，“小吳總”更多發(fā)布的是他的思考。
有對BIPV市場的思考。“建筑行業(yè)公司想干BIPV了，建筑光伏一體化的春天就真的來了！”、“最近關于BIPV的政策出臺有點迅猛啊！不過BIPV的推廣也不是一朝一夕的事，還是要小步快跑，久久為功！”一天，在轉發(fā)了一座老舊建筑被龍焱產(chǎn)品改造完成的照片后，“小吳總”深有體會地說：“一幢老樓，在通過BIPV改造后，既提升了建筑的使用功能（更隔熱保溫，更美觀），又順帶把光伏發(fā)電植入了，一舉兩得！對既有建筑進行改造，首先就是要提升原建筑的使用功能，一方面可以改善居住環(huán)境，一方面可延長建筑使用壽命。而BIPV相比于傳統(tǒng)光伏，其獨特優(yōu)勢就在于可提升建筑功能。相信未來既有建筑改造大市場，BIPV也會有其發(fā)展空間！！”
有對碲化鎘光伏在BIPV市場獨特價值的認知?！敖ú男捅∧IPV產(chǎn)品是既承擔了傳統(tǒng)建材功能，又具備了發(fā)電功能。用單純的只有發(fā)電功能的晶硅組件價格來比較，猶如拿一個按摩椅和一個普通椅子去比價啊”、“每種組件技術因為使用的吸收層半導體材料不同，組件的物體特性也就不同。有的對弱光更敏感，有的隨著溫度的上升，衰退的更慢點”、“十年前開始做第一個BIPV項目時，就堅信碲化鎘技術不僅在傳統(tǒng)的光伏地面電站及屋頂分布式可以應用，在建筑上的應用也一定會大放異彩！下一個十年，希望能夠挖掘開發(fā)出更多應多場景和產(chǎn)品！”
有對光伏企業(yè)擴張模式的思考。一天，因為讀了《森特股份全資收購隆基股份子公司，聚焦建筑光伏一體化》一文，“小吳總”有感而發(fā)：“擅長于大規(guī)模生產(chǎn)標準化工業(yè)產(chǎn)品的晶硅公司去營銷和服務個性化為骨的建筑行業(yè)，確實會有‘無從下嘴’的難言之苦?；貧w到組件供應商，讓建筑業(yè)合作伙伴沖在前面，回歸到各自雙方的原有角色，真正實現(xiàn)強強聯(lián)合。不過這種相互唯一的強捆綁的效果如何，拭目以待！”這些年，光伏企業(yè)都在超速擴張，龍焱的擴張模式是最獨特的，別的企業(yè)都是拼命融資擴大產(chǎn)能，龍焱卻是在各省以技術和資金多種形式地擴大合作伙伴，通過合作伙伴擴大產(chǎn)能和市場。
有對于光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期的認知。中國光伏產(chǎn)業(yè)從10年前的“雙反”之后，一直沒能進行過像樣的產(chǎn)業(yè)整合，老紅以為是快速增長的需求市場，在不斷延緩產(chǎn)業(yè)整合的時間。對于當前瘋狂的產(chǎn)業(yè)擴張，“小吳總”說：“五年一循環(huán)！從2018年的低谷到去年的行業(yè)輝煌，正好3年。而即將到來的就是由于這前兩年的大規(guī)模擴張，當需求端一旦未達最佳市場預期之時或者有意引發(fā)的價格戰(zhàn)，而引發(fā)的大規(guī)模價格下降，從而引起行業(yè)利潤下降，部分公司和產(chǎn)能出局，行業(yè)進入低谷期！而當行業(yè)到達低谷時，又恰是產(chǎn)能與需求重新平衡之時，價格和利潤又將被修復，行業(yè)重回上升期！不過，做設備的能馬上做產(chǎn)品，做硅片的也能馬上做硅料，不管做沒做過，都能往行業(yè)里沖，晶硅行業(yè)除了資本，真沒有任何進入壁壘了。準備下一個行業(yè)調整吧！”對此，每天都在關注光伏產(chǎn)業(yè)的老紅注意到，前兩年，每個月都有其他產(chǎn)業(yè)的資本跨界進入光伏產(chǎn)業(yè)的消息，現(xiàn)在恨不得每天都有，7月4日的《光伏下午茶》就轉載了4條！這對光伏產(chǎn)業(yè)是好事？還是壞事？
也有對光伏企業(yè)過度強調資本運作的認知。一天，因為讀到《巨虧2000億，這是給VC最殘酷一課》，“小吳總”感受頗深：“那一個創(chuàng)業(yè)者不希望看到自已苦心經(jīng)營的公司能在融資時獲得一個高估值呢？可希望必競是希望，把企業(yè)做強做大才是目標。一味追求高估值只會讓自已高處不勝寒！資本本就是雙仞劍，駕馭得當，所向披靡！用不好，那一劍劍可就都砍到自己身上了。還是要對資本有‘敬畏’之心??！”老紅知道“小吳總”創(chuàng)業(yè)之前的專業(yè)，就是幫助企業(yè)進行資本運作，是這方面的專家，這些年龍焱在歐洲的合資企業(yè)，就是借助金融手段把BIPV業(yè)務做得風生水起。在當前光伏產(chǎn)業(yè)資本運作盛行、企業(yè)擴張不斷的背景下，他對企業(yè)資本運作還能保持如此清醒的認知，實在是難能可貴。
還有龍焱拼搏的紀錄。一天，“小吳總”先是轉發(fā)了《龍焱能源成功獲得印度BIS認證證書》一文，然后深情地說：“印度的合作伙伴是父親在美國國家能源實驗室合作了20多年的老伙計！為了把龍焱產(chǎn)品打進印度市場，老人家中國，印度和美國來來回回不下5趟！”讀到這段文字，讓老紅更加想念多年的朋友“老吳總”，因為身體的原因，他近兩年出門不多，可是為了龍焱的事業(yè)，他卻來回奔波于印度、美國，不禁感慨一個企業(yè)的快速進步，需要智慧，也需要拼搏。
可以看到，在以上這些思考的最后，“小吳總”喜歡用驚嘆號結束，這讓老紅有點意外，因為印象中的“小吳總”不是一個感情外露的人。成就大事業(yè)，必須是有激情的人，但是在當前光伏產(chǎn)業(yè)的狂飆時期，能把激情和理性思考完美結合的人，一定是不缺少智慧的人。
參考資料：
《預計三年后BIPV市場規(guī)模超866億元》
《東南網(wǎng)架：收購福斯特子公司51%股權，布局光伏建筑一體化領域》
《106家機構調研：南網(wǎng)能源光伏業(yè)務發(fā)展及規(guī)劃詳情》
《最新數(shù)據(jù)出爐：2021年光伏新增53GW 累計突破3億千瓦》
《中節(jié)能太陽能BIPV破冰，光伏與建筑的“雙向擁抱”》
紅煒
2022.5.29.
Copyright ? 龍焱能源科技（杭州）股份有限公司 浙ICP備12004326號-1
浙公網(wǎng)安備 33011802002322號
